Über die letzten vier Jahre hat Vermögensberater Thomas Eckert (P7/AS-Club m.b.L.) für seine eigene Beratung eine Kundenbroschüre entwickelt, welche sowohl potentielle Interessenten aber auch Bestandskunden für die Altersvorsorgeberatung sensibilisiert und gleichzeitig öffnet.
Unter Hinzunahme seiner/ihrer persönlichen Renteninformation kann unserem Gegenüber auf einfachste Weise die Notwendigkeit und Sinnhaftigkeit von zusätzlicher privater Altersvorsorge erläutert werden. Damit schließt die Broschüre eine wichtige Lücke vor dem Einsatz des neuen Rentenplaners und ermöglicht einen ersten Schritt in die konkrete Altersvorsorgeplanung.
Besonders hervorzuheben ist die Möglichkeit, die Broschüre individuell auf den jeweiligen Vermögensberater zuzuschneiden. Dies steigert nicht nur die Professionalität, sondern sorgt auch für eine beeindruckende Außenwirkung, die sowohl bei Interessenten als auch bei Bestandskunden einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
